资本市场及企业合规

业务范围

我们为企业融资和资本市场的一系列事务提供意见,涵盖于香港联交所(包括主板和创业板)首次公开发行(IPO)的各个阶段、二次集资,并购、合资、资产注入、私有化以及各种类型的可披露交易,包括需要取得股东的通知和批准的交易。 我们亦为发行人、承销商和投资者提供有关债务资本市场交易的意见,包括私募投資、独立债券、高收益债券发行和分期发行结构。 此外,我们经常为A股上市申请人提供有关其香港子公司的法律意见。大部分由我們处理的交易都属跨境性质,需要对内地营商情況有深入的了解。 利用我们在与中国相关事务的丰富经验,我们能够为客户提供最实用和最新的建议。 除了交易事务外,我们还为上市公司提供常年法律顾问服务,包括编制财务报告、就企业管治提供建议,并帮助他们遵守公司于《上市规则》、《收购守则》和《证券及期货条例》等下的持续义务。我们亦经常担任客户的公司秘书,以确保他们满足所有法定义务。

杰出业绩

  • 就宋都服务集团有限公司(股份代号:9608)在其股份发售及于香港联合交易所主板上市项目,为其保荐人及包销商(信达国际融资有限公司)提供法律服务。宋都服务集团有限公司为浙江省综合物业管理服务供应商,主要提供物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务及其他业务。
  • 就久久王食品国际有限公司(股票代号:1927)在其股份发售及于香港联合交易所主板上市项目提供法律服务。久久王食品国际有限公司主要从事糖果制造和销售业务。
  • 协助太原国有投资集团有限公司增发1.45亿美元境外高等级无抵押固息债券,并在这次交易中出任承销商团(包括中信建投国际、山证国际、光银国际、兴业银行股份有限公司香港分行、民银资本、复星恒利、兴证国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、华泰金融控股(香港)有限公司及国信证券(香港))英国法及香港法的法律顾问。
  • 担任广发证券股份有限公司(股票代号:1776)的法律顾问,并为他们提供长期法律服务。该公司为中国境内的企业、个人、机构投资者、金融机构和政府客户提供资本市场服务。
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