英士律师行协助成都兴锦建设发展投资集团有限公司成功发行22.05亿元人民币(3亿美元等值)无抵押境外债券,并于澳门MOX挂牌上市

英士律师行协助成都兴锦建设发展投资集团有限公司(「发行人」)成功发行22.05亿元人民币(3亿美元等值)境外债券(「该债券」)。该债券于2024年6月24日在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)成功上市,债项评级为BBBg+级,面利率为4.2% 并于2027年到期。

发行人及其集团是成都市锦江区的主要基础设施建设平台,由成都市锦江区国有资产监督管理局全资拥有,并负责区内的基建及土地发展,物业销售及出租等业务。该债券创下「中西部地区离岸人民币债信用发行票面利率最低纪录」、「年初以来全国全口径离岸人民币债信用发行规模最大纪录」及「全国区县级企业离岸人民币债信用发行历史规模最大纪录」等纪录。

本所于发行该债券的发行事宜中担任发行人的国际法律师,协助发行人草拟发行通函,向中华(澳门)金融资产交易股份有限公司申请批准上市,及协助发行人审议其他发行及交易文件等。成功协助发行人于预定的时间表内将该债券成功发行及上市。

该债券项目涉及多方参与。其中,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为汇生证券有限公司、中信里昂证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、国联证券国际金融有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行、国信证券(香港)融资有限公司、上银国际证券有限公司及光银国际资本有限公司。联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际证券(香港)有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、中国国际金融股份有限公司、中信银行(国际)、信银(香港)资本有限公司、浙商银行股份有限公司(香港分行)、东海国际证券(香港)有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、浦银国际融资有限公司及申万宏源证券(香港)有限公司。

本项目由管理合伙人吕志豪律师和其团队处理,团队成员包括胡乐天资深律师、尹晓彤顾问律师、吴蕾律师及黄学文见习律师。

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